翻石头 - 赛力斯评估

赛力斯(601127)

最新的估值

每股价值： 0.00元，当前股价：133.16元，股价高估：0.00%

估值结论：行业，企业，价格

建议策略：

当年每股自由现金流元，护城河宽度，预计快速增长年，快速增长率%，永久增长率% 说明

时间: 复权: 现金流:

研究报告
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主题新闻

研究最新的研究贡献人：石头哥
行业：

汽车
属地：

重庆
石头哥 2019年06月24日 13:53  回复(1)

  研究

1、主营产品            （主营产品有哪些/各自占比/产品优势/经营时间/专注程度）

赛力斯始终坚持创新驱动，坚持长期主义，坚持商业成功，致力于将汽车核心技术及关键零部件掌握在自己手里。秉承“推动汽车能源变革，创享智慧移动生活”的使命，集团每年创新研发投入超过销售收入的10%，中美两地建立研发中心同步研发，培育并形成了具有自主知识产权的行业领先的纯电驱智能增程平台（DE-i），推出了行业领先的智慧汽车及三电产品。

石头哥 2023年11月09日 23:10  回复(1)
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讨论

在IT产业，每18个月集成电路性能翻一番价格降一半的摩尔定律，主导了过去近半个世纪的信息产业发展变革，铸就了过去10多年来国内的智能手机产业辉煌。而下一个十年，以用户体验为中枢的摩尔定律驱动新能源汽车变革，国内的新能源汽车产业也会大概率重复上一次智能手机的辉煌。
石头哥 2024年10月12日 16:25 回复(0)

华为没有像小米以及“蔚小理”（蔚来、小鹏、理想）自己造车，这里面既有战略的考虑也有企业发展的需要。华为在新能源汽车领域的关注是众人皆知的。除了没有生产，在研发、设计、硬件、三电等领域都积累相当的技术。但在实践数据、市场逻辑等方面条件不是十分成熟下，自主造车，对于华为这样一个被外部国家防贼一样提防的明星企业来说，以汽车工业为支柱的德日美岂能不过来群殴？另外一方面，华为最初的意向合作伙伴是北汽、长安等企业。至于为什么没能继续，原因很简单。汽车大佬们都要打造自己的整车品牌，无论华为的硬件和技术多么领先，充其量只能作为供应商。过多的话语权，几乎是不可能的。而对于小康而言，实力、品牌、技术自然略孙一筹。与华为深度合作，赋予华为充分的经营设计话语权，一方面充分提高品牌知名度，另一方面搭载技术领先的体系。关键是依托华为渠道实现销售拓展。无论从哪个角度看，这次看似不得已的合作都必然是双赢的。
石头哥 2024年10月12日 16:22 回复(0)

小康的新能源车定位于中高端。在2016年7月，小康股份受让重庆瑞驰持有的重庆东康新能源汽车有限公司100%股权。并更名为重庆金康新能源汽车有限公司，成为整个小康集团的新能源汽车板块。在2016年的时候，小康就斥资3000万美元在硅谷成立SF公司，SF就是旧金山的缩写。试图打造超级电动汽车。 2017年，收购了马丁•艾伯哈德（Martin Eberhard）的InEVit公司与团队。获得了完整的电动车技术。并在当年拿到了新能源汽车生产牌照。对于马丁•艾伯哈德，可能一些读者不了解。这位大神是特斯拉真正的两个创始人之一（马丁•艾伯哈德、塔彭宁）。因为看好特斯拉的电动车项目，马斯克是作为投资者进入并谋求的第一大股东和董事长职位。后来由于产能问题无法交付订单导致CEO艾伯哈德成为替罪羊离职。之所以选择在美国创业，张正萍的解释是，当时的美国，电动汽车没有中国快，并且参与者不多，SF要与特斯拉一起开辟美国市场。直到2018年上半年，SF发布了第一款产品——SF5，并且在完成了收购中的核心资产和技术交接后才宣告公司成立。 2019年上半年的上海车展，小康的SF正式在国内亮相
石头哥 2024年10月12日 16:20 回复(0)

目前华为的智选车已经有4位小伙伴加入了，分别是赛力斯、奇瑞、北汽和江淮。它们合作的车型品牌也很好认，都是命名带“界”字的。问界就不用多说，这是最先抱华为大腿的，由赛力斯进行车型生产。此前销量一度扑街，好在问界M7改款后迅速回升，如今也成了华为智选车的金字招牌。
石头哥 2024年04月21日 13:20 回复(0)

华为的智选模式下，赛力斯作为第一个“吃螃蟹”的企业，不仅与华为合作最早、最深，而且走出了一条成功路径。余承东也在多个场合强调，赛力斯绝对不是代工模式，不是放点智能化的东西进去再帮它营销，而是联合开发。赛力斯之所以能成为华为“与众不同的朋友”，这是由于双方自合作伊始，就达成了高度共识——充分发挥各自长板优势、强强联合，达到1+1>2的效果，也促成双方共同探索出了独特的“赛力斯汽车模式”，在合作的一年多内，双方已经相继推出三款产品，这样的效率在行业内也是前所未有的。
石头哥 2024年04月21日 13:17 回复(0)

一直以来，HI模式和智选车模式是华为车BU内部并行的两条线。相比而言，HI模式由车企主导，虽然包括了全栈的智能汽车解决方案，但本质上仍是卖零部件的商业逻辑。而在智选车模式中，华为全链条参与了产品的生产研发到销售，参与度更高。从目前的情况看，由余承东主导的智选模式成为华为参与新能源竞争的战略选择。HI模式下的车型销量不佳也许是更为直接的原因，据统计，Huawei Inside模式的极狐阿尔法S在2022年的总销量仅有6000多辆，2022年12月开启交付的阿维塔11交付量为2000 辆，与智选模式下的问界2022 年全年共交付了76180 辆相比，差距明显。
石头哥 2024年04月21日 13:17 回复(0)

说起赛力斯（SERES），很多人可能还不是很清楚这个牌子，更不要提及赛力斯汽车是哪家公司的。赛力斯全称金康赛力斯，它并不是那种靠PPT造车的互联网造车新势力，而是一家有传统造车企业背景的造车新势力企业，背后的靠山就是小康集团。金康赛力斯是小康集团的全资子公司金康新能源的中高端新能源汽车品牌，至于这个小康集团，也正是我们大家熟悉的那个东风小康的小康。赛力斯拥有纯电驱动模块化整车平台，旗下塞力斯SF5已于今年7月上市。虽然小康股份宣称公司已掌握了纯电和增程两种电驱动系统技术，但是赛力斯仍然处在市场的边缘，知道它的人并不多。
石头哥 2021年12月26日 14:18 回复(0)
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