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中国中免 估值：当前估值37.98，自由现金流0.56元，护城河宽度1.00，预计快速增长7年，增长率25.0%，永久增长率3.0%，股价高估410%，建议减持-apple 2020年07月10日 13:04 回复(5)
隆基股份 估值：当前估值39.99，自由现金流1.24元，护城河宽度0.80，预计快速增长5年，增长率20.0%，永久增长率4.0%，股价高估16%，建议减持+apple 2020年07月10日 12:56 回复(3)
今世缘 估值：当前估值22.75，自由现金流0.81元，护城河宽度0.78，预计快速增长5年，增长率20.0%，永久增长率3.0%，股价高估94%，建议卖出+apple 2020年07月10日 12:19 回复(3)
中国人寿 估值：当前估值33.35，自由现金流1.71元，护城河宽度0.80，预计快速增长5年，增长率10.0%，永久增长率3.0%，股价高估32%，建议减持石头哥 2020年07月09日 15:57 回复(2)
光线传媒 股东：创始人极具个性，是个执着的追梦人。王长田，60后，光线传媒董事长、总裁，1988年毕业于复旦大学新闻系，喜欢书法乔戈里 2020年07月04日 22:50 回复(2)
三生制药 目前，三生国健上市产品三个：益赛普（营收2019年为11亿，占三生制药总体营收21%），健尼哌（CD25单抗）2019年销售，赛普汀（Her-2单抗）2020年7月份销售。
此外，2019年三生国健的产能使用占比为60%，剩下40%为赛普汀留着，预计赛普汀上市后产能可以达到满产。石头哥 2020年07月04日 22:03 回复(0)
兆易创新 估值：当前估值171.01，自由现金流1.72元，护城河宽度0.85，预计快速增长5年，增长率45.0%，永久增长率5.0%，股价高估37%，建议减持+石头哥 2020年07月04日 21:16 回复(1)
三生制药 中国抗体制药的先行者——记上海中信国健生物技术研究院院长吴辰冰博士2007年，吴辰冰带领团队研发出了一种能够结合多种抗体功能为一体的大分子制药新技术（双可变域免疫球蛋白DVD-Ig），可用于开发同时抑制多种致病因子的新一代高效生物医药产品，不仅为新药研究领域开启了一扇大门，同时为生物制药技术搭建了全新的平台。此项制药技术，曾获得国际性专业杂志《制药科技》(Pharmaceutical Technology)年度创新奖的荣誉提名，被认可为全球制药领域近期5项重大科技成就之一。吴辰冰于2007年11月在《Nature Biotechnology》发表了相关的论文。在同期发表的评论文章中，美国著名的抗体学术专家、加州大学教授Sherie L Morrison指出，DVD-Ig技术能够“很容易的制备出各类双特异性抗体，使其临床重要性可以得到验证”。在采访中，吴辰冰谈到，此项制药技术主要的创新性表现在将双特异性抗体的产业化变为可能。他向记者介绍道，双异性抗体的概念早在上个世纪80年代就有人提出，最初石头哥 2020年07月04日 16:36 回复(0)
三生制药 同时，根据权益披露，可以看到高瓴这增持的1.22亿股，是大股东娄竟卖出的，娄竟的股权占比减少数量与高瓴增持的数量完全吻合。但减持后大股东及其行动一致人（包括已辞职的前CFO谭擘）仍持有27.7%的股份，仍为控股股东。（TMF Cayman Ltd）这间公司是类似离岸信托的东西，娄竟、谭擘、苏东梅等几个创始人都有权益在里面），这也可以反映出前cfo谭擘离职真的是个人原因，无关公司的财务问题，至少他与娄竟并没有真的闹掰。石头哥 2020年07月04日 16:19 回复(0)
三生制药 三生国健在招股书中表示，公司的主营业务收入为益赛普产品的销售收入，其中，2016年至2019年，益赛普25mg/支及 12.5mg/支两种规格制剂产品占主营业务收入的比例分别为99.85%、99.96%、99.84%、99.59%。
2016年至2019年，益赛普25mg/支规格销售收入分别为6.70亿元、7.29亿元、7.85亿元、8.28亿元，占主营业务收入比例分别为70.18%、66.68%、69.60%、71.12%；12.5mg/支规格销售收入分别为2.83亿元、3.64亿元、3.41亿元、3.31亿元，占主营业务收入比例分别为29.66%、33.29%、30.24%、28.47%。石头哥 2020年07月04日 16:05 回复(0)
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