翻石头 - 小米集团

小米集团－Ｗ(01810)

最新的估值

估值人：石头哥

每股价值： 33.19元，当前股价：18.32元，股价低估：-44.80%

估值结论：行业，企业，价格

建议策略：

当年每股自由现金流元，护城河宽度，预计快速增长年，快速增长率%，永久增长率% 说明

石头哥 2022年02月25日 16:21 回复(1)

时间: 复权: 现金流:

研究报告
讨论区
主题新闻

研究最新的研究贡献人：石头哥
行业：

信息系统
产品：

消费电子
属地：

北京
关联：

金山软件

石头科技
石头哥 2021年01月22日 23:49  回复(1)

  研究

1、主营产品            （主营产品有哪些/各自占比/产品优势/经营时间/专注程度）

2020年一季报：61%收入来自于手机（毛利率8%），IoT30%（电视、小爱同学、空调等），广告10%；境外收入50%（增长47%）。

石头哥 2020年05月20日 18:16  回复(1)
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讨论

“美国二当家”要清仓小米股票？-3月5日，富时罗素宣布将小米集团（1810.HK）从全球指数中剔除，将从3月12日开始生效。受此消息影响，3月8日，小米集团开盘即下跌超过3%。　　富时罗素这个举动，实际上是源于美国的制裁措施。具体而言，富时罗素的做法，是根据早先的一项美国总统行政令，美国投资基金和投资人，都不得再投资小米股票。为此，富时罗素只能将小米从富时全球全盘指数及其他一些指数中剔除，以防止美国的ETF投资者在购买全球指数时变相买到小米。除了各种青睐小米的美国投资基金，小米重要创办人之一，大名鼎鼎的林斌，持有小米股权超过9.5%。林斌这位著名的小米“二当家”，很可能面临需要清仓小米股票的局面。
石头哥 2021年03月11日 11:53 回复(0)

“研发费用投入过低是小米的长期历史问题，这个问题不解决，小米始终难往更高层次突破，净利润率也会长期在较低水平徘徊。”长期关注小米的分析人士惠星告诉燃财经。长此以往，小米也无法学习苹果、华为，完成“硬件产品销售→高毛利率→高利润→高研发投入→提升产品竞争力→扩大销售→更高利润”的闭环。
石头哥 2021年03月11日 11:23 回复(0)

2020年，截止到10月29日，小米集团已经至少投资了15家芯片相关企业： 10月22日投资灵明光子； 10月21日投资思特威； 10月9日投资芯迈半导体； 9月24日投资镭明激光； 9月8日投资睿芯微电子； 8月13日投资隔空智能； 8月6日投资芯来科技；同一天投资灿芯半导体（上海）； 6月15日投资比亚迪半导体；（联想、碧桂园也一起投资了这家公司） 3月10日投资瀚昕微电子（上海） 2月24日投资翱捷科技； 2月20日投资北京昂瑞微电子；同时投资苏州速通半导体； 1月21日投资广西芯百特微电子； 1月16日投资江苏帝奥微电子； 2019年，小米自己分拆孵化了1家芯片公司，另外还投资了至少7家芯片相关公司： 12月23日投资惠州高视科技； 11月4日投资广州安凯微电子； 10月31日投资珠海市一微半导体； 9月2日投资西安智多晶； 7月12日投资恒玄科技（上海）；（阿里也跟小米同一轮投资了这家公司） 6月27日投资芯原微电子； 6月23日投资深圳市必易微电子； 4月2日，小米松果电子团队重组，新组建成南京大鱼半导体 2018年： 9月投资无锡市好达
石头哥 2021年03月10日 12:42 回复(0)

雷军演讲：小米未来的发展计划和目标
石头哥 2021年03月08日 16:51 回复(0)

根据Canalys公布的2020年第四季度全球智能手机市场出货量排行榜显示，以往稳居第二的华为，受美国禁令影响跌至第五。而小米则成功跻身世界前三，仅次于三星和苹果。此外，小米还是第四季度上榜品牌中，手机出货量同比增幅最大的厂商。不过，受体量和品牌影响力的限制，小米目前还不具备华为那般能够超越三星的实力。
石头哥 2021年02月05日 10:54 回复(0)

第一个是在第四季度，小米凭借1200万台的出货量稳居印度智能手机出货量排行榜榜首。第二个则是在2020年年度，小米以4070万台的总出货量，依旧是印度智能手机出货量排行榜榜一。从出货量上来看，小米在印度市场的年度出货量可谓是遥遥领先一众竞争者。即便排行第二的三星，也与小米有着1210万台的差距。
石头哥 2021年02月05日 10:53 回复(0)

继不久前宣布小米战略目标之后，近日小米集团董事长雷军公布小米国际业务最新发展情况。雷军发表示，小米国际业务进展迅速，已进入90多个国家和地区，目前在7个国家排名第一。此前，据雷军透露，小米将坚持3条发展原则，即死磕中国区，坚定全球化以及全球化的本地化。未来几年，小米要在欧洲市场做到第一。10月18日，雷军接受央视采访时还表示，今年小米用于研发的投入将超100亿。据小米第二季度财报，目前小米在境内和境外的收入已基本相当。欧洲市场增速迅猛，市占率已跻身前三。继今年上半年发布小米10系列海外版受到欧洲消费者追捧之后，上月底，小米在海外发布三款“小米10T系列”新机，分别是：小米10T、小米10T Pro、小米10T Lite。其中，小米10T、小米10T Pro是主打机型，起售价分别为499欧元和599欧元，约合人民币3900多元和4600多元。 2020小米核心供应商大会上，小米集团中国区总裁卢伟冰表示，今年整个行业，5G手机占比稳步上升，预计年底5G手机占比将达到65%。
石头哥 2021年02月05日 10:52 回复(0)

小米创立以来，就一直坚持创业文化和合伙人文化。雷军在公开信中称，新的十年，小米将重新创业，需要强大的团队和杰出人才，用主人翁意识，将小米浓厚的工程师文化、真诚热爱的价值观、“专注、极致、口碑、快”的互联网方法论传承下去。
石头哥 2021年01月25日 23:05 回复(0)

小米新十年战略：“手机×AIoT”乘数级引爆公司未来价值小米的AI平台也居于全球领先，成为手机——AI——IoT体系的链接枢纽。小米集团技术委主席崔宝秋表示，截至2019年，小米自然语言处理平台MiNLP平台每天调用次数60亿次，证明小爱同学成为最成功，最活跃的人工智能产品之一。小爱同学的月活跃用户数于2020年3月达到7050万，同比增长54.9%
石头哥 2021年01月25日 22:12 回复(0)

目前，小米已建成全球领先的消费级物联网平台，截至2020年Q1，小米IoT平台链接的设备数量达到2.52亿台（不包括手机和笔记本电脑），这一庞大的智能硬件平台不仅能加强流量聚集，获取营收增长，还能促进数据沉淀，进一步优化小米人工智能技术，硬件互联互通技术。 AloT是下一代超级互联网，是连接智能手机和所有智能设备的网络平台，其重点并不在于单纯的连接数字，在于最核心的应用场景中的互联互通的体验。资本市场分析师认为，围绕智能手机，小米的AIoT业务还可以构建起更加完的智能生活体验，为用户提供更大的体验价值，推动生态规模扩大，产生更多用户价值、商业价值。小米AIoT平台已具备领先优势，将有机会渗透丰富的应用场景、获得海量的流量和数据，成为小米商业模式的护城河，这些是小米未来发展中最具想象力的部分。
石头哥 2021年01月25日 22:11 回复(0)
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